1. 你如何看待如今中国电影市场的现状呢
观影空间也在扩大,各县级城市相继建立影院,且二三线城市票房增长高于一线城市。
2. 中国电影市场发展是进步的吗
行业主要企业:猫眼娱乐(01896HK)、阿里影业(01060HK)、光线传媒(300251)、新片场(834630)、华谊兄弟(300027)、爱奇艺(IQ.NASDAQ)、Bilibili(BILI.NASDAQ)
本文核心数据:中国电影行业相关企业数量、中国影院数量、中国银幕数量
改革开放后我国电影进入市场化阶段
1905年,中国第一部电影《定军山》诞生。时至今日,中国电影已走过漏档了110余年的历程。中国电影主要分为三个产业发展时期:第一轮产业发展时期(1922年-1945年)、第二轮产业发展时期(1945年-1976年)和第三轮产业发展时期(改革开放至今)。
相关企业数量燃搜陆不断增大
通过前瞻企查猫网站,以“电影”为关键词,筛选条件为“在业/存续”、“文化、体育和娱乐业”进行查询,结果显示截至2021年,全国文化、体育和娱乐业相关企业231456家,广播、电视、电影和录音制作业相关企业96469家。其中细分行业内,影视节目制作主皮顷体7238家,影视发行主体813家,影视放映主体485家。
疫情后电影数量大爆发
2016-2019年,受益于国内经济的高速增长,居民收入水平和人均消费水平不断提升,我国电影生产规模总体呈现波动增长。2020年由于疫情影响,国产影片数量大幅下降,仅为301部。2021年,受益于全国疫情的有效管控,行业复苏较快,截至12月底,国产影片数量突破新高,达到740部。
整体来看,我国电影行业在国内有效的疫情防控机制下恢复较好,2021年产量与影院数量均有一定幅度的上升。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
3. 院线遭遇资金危机,电影产业下一步如何走
我认为,在有线电视和流媒体服务中呈现出的状况证明了这一切。”变形金刚系列制片人罗伦佐·迪邦奈凡杜拉(Lorenzo di Bonaventura)说道,“因为他们能讲有趣的故事,所以导演想要去那里。那里有很多机会,是可以采取行动的地方。”
另一个问题就是,行业的财务基础正显现出紧张的迹象。没有什么比好莱坞和最可靠的资本来源之间正在涌现的障碍更加明显的了。几年前,聪明的资金正在离开这个行业,部分原因是硅谷对于财富的承诺,但也因为投资者被一些创意工作室所抛弃,使其成为金融的失败者。
现在新的资本,尤其是那些从中国不断涌入的资金,似乎正在变得干涸。中国当局对外国投资实行严格的限制,限制资本流入娱乐业。这导致了万达10亿美元收购电视制作公司Dick Clark Proctions的交易案失败,以及电影公司派拉蒙影业(Paramount Pictures)与中国的上海电影集团公司(Shanghai Film Group Corp.)及华桦传媒(Huahua Media)另一个10亿美元联合融资案失败。
“他们认为中国企业对于好莱坞的投资过高,正逐渐放慢脚步。”曾参与过梦工厂和华纳兄弟融资案的娱乐业律师斯凯勒·摩尔(Schuyler Moore)表示。
穆尔认为,中国的投资可能会消失,其他形式的风险投资将从电影转移到新兴形式的大众娱乐,例如虚拟现实。“兴趣并不在传统的电影模式。”穆尔说
道,“所有的投资者都看到了这个行业的麻烦。”
乐观的人认为票房收入仍在增长。2016年的美国票房达到了创纪录的110亿美元,全球票房达到了最高的386亿美元。三个月内,2017年已经上映了《美女与野兽》和《金刚狼3:殊死一战》等大片。但是,这种增长主要是因为较高的票价机制以及通货膨胀。简单地说,越来越少的人走进电影院去看电影。美国和加拿大并没有达到2004年创下15亿票房的行业高峰。
“你花了更多的钱,却只有更少的观众和更少的影响。”前派拉蒙影业总裁亚当·古德曼(Adam Goodman)说道,“你开始电影项目,就只能看到票房在逐渐烧毁。”
刚刚由美国电影协会公布的数据显示,2016年的电影院上座人数基本持平。
像许多苏丹执政者一样,电影公司老板成为掌权巨头的日子已经一去不复返了。今天,工作室只是庞大媒体和技术帝国的一小部分。大部分的电影都在远离洛杉矶的地方拍摄,像亚特兰大或者新奥尔兰等城市,在这里税款抵免是最为慷慨的举措。所有那些工作室高管负责企业更高阶梯的决策,他们生产的电影在底线之上变得越来越不完整。康卡斯特公司和迪士尼在有线频道或是周边产品中赚取了比电影票房更多的收入。
全球票房数据(单位:十亿美元)。(红色-美国/加拿大,黑色-全球其它地区) 图片来源:MPAA
或许越来越多的人在害怕冰山的逐渐靠近,但是工作室和影院似乎更愿意签署盛大的交易,这使电影在早期家庭娱乐放映中有着更高的价格。作为诱惑,经销商愿意削减影院在其数字销售方面的百分比。包括福克斯、派拉蒙、狮门影业、索尼、华纳兄弟、环球影业在内的六家最大的电影工作室,正在与像Regal和AMC等主要的电影院线进行单方面的讨论。
目前,大型的上映电影应该在上映后90天才能进行出售或者租赁。
但是电影制片公司认为这个时间太长,他们想缩小电影院独占电影窗口的时间。随着DVD市场的快速衰落,他们需要找到一种方法来支撑家庭娱乐的收入。有一个信仰认为,像Netflix那样的流媒体服务已经限制了消费者随时随地访问内容的渠道,这在一些工作室董事会中被奉为教条。
“这是一件必须发生的显而易见的事情。” 美银美林媒体分析师杰西卡·雷夫·科恩(Jessica Reif Cohen)表示。她补充说,她认为在家里提供电影服务可能会吸引有着年幼孩子的人们。
“这可能会是一个冲动消费,或是他们没有保姆,以及其他不能去电影院的原因。”她说道。
经常去电影院的观众的种族划分(单位:百万)。(红色-白种人,灰色-西班牙裔,棕色-非洲裔,黑色-亚裔/其他)
至少,双方正在进行商谈。在过去,当工作室调整放映窗口的时候,影院与工作室是针锋相对的敌对状态。他们一直认为,如果电影可以在上映几周内被租赁或者购买,那么观众或许就不会去电影院复看。并不希望自我毁灭的影院运营商,已经准备好面对警告性的后果,应对任何人的入侵。
4. 全国大概有多少家电影院
2016年中国电影院线市场份额、影院数量、银幕数量
我国院线为电影发行放映体制的主体,票房分账比例高,占据整个电影产业渠道端的重要位置。我国的“院线制”于2001年起在国家行政引导下起步,引入市场化机制,由院线直接对接发行制片单位,确立了院线为电影发行放映的主体渠道地位。在政策推动下,我国院线行业稳健增长,截至2015年我国影院数量达到6,484家,2012-15年复合增速21%;银幕数量达32,487块,2012-15年复合增速为35%;2015年城市院线数也从2002年的30家增长到49家。我国院线及影院同属于放映环节,位处产业链中下游,院线与影院之间的关系实际分为资产联结和签约加盟两种,目前国内大型院线在不断提高自有影院及资产联结方式的比重。
5. 从香港看中国影市变迁:新一轮影院兼并大潮会提早到来吗
近年来突飞猛进的中国影市,自第二季度以来遭遇了“寒潮”洗礼:仅过去4个月间就三度同比下滑,进入暑期档也未能释放足够能量,至今尚无单片跨过10亿线。另一边厢,由于基建增速跟随大盘涨势常居高位,上半年已初现“影院增,票房减”的局面,令人忧心后市的发展态势。
有鉴于此,曾长期淡出舆论视野的香港再度成为关注点:作为上世纪傲立亚洲潮头的“东方好莱坞”,港岛影市在“金融风暴”后经历长时间的低潮,却在10年前开始走出“慢牛”行情,更在2016上半年一举突破10亿港元,创下历史新高。
下面不妨从内地和香港的变迁入手,探寻影市未来的发展路径。
首先以一线城市为切片,了解市场发展的概貌
自08年起,北上广深便占据了全国城市票房产出的前四名,这一格局稳定持续至今。一线城市占比也成为衡量城乡动态对比的重要指标。而在2016上半年,上海以不到五千万的优势挤下北京,重新登上城市榜头名,这是过去5年来的第一次。
同时,受累于一度走弱至0.8以下的港元汇率,香港在票房产出上被四大一线城市相继反超,落到大中华区第5名;虽然上半年各城市增长率犹有弥合(北京10.26%、上海16.95%、广州12.48%、深圳17.40%、香港12.07%),但考虑到香港在人均观影次数已基本到顶,这一差距将呈放大态势。
而从硬件设施看,尽管上海的影院建设近年加足马力,持续维持在全国第一的位置;但在单银幕产出和场均人次等指标上效率偏低,未能将银幕数的优势全部释放。
另外,深圳在一年时间内增加了33家新影院,总数已经超过北京的169家和重庆的168家,升至全国次席。但影院端23.9%的涨幅高于票房逾5个百分点,对于土地面积位居一线城市末位的深圳而言,饱和竞争的端倪已经显现。相比之下,30分钟车程外的广州在终端扩张上更为稳健,一直稳守全国票房第三的位置。
与此相对,早已走过发展黄金期的香港市场,多年来电影院数量一直停滞不前,在年初嘉禾港威电影城和九龙塘AMC电影院相继歇业后,总数已降至46家的最低位。受制于高昂地租和市场饱和,本地影院投资商多将资金投注于内地,加上院线整合已基本完成(下文详解),总体看来波澜不惊。
不过香港在单馆产出上优势明显,平均达到其余四市的2到4倍,显示出在高度成熟的市场环境中,观影人群和习惯已经固定化,成为支撑“慢牛”的基本盘。
下面化用市场研究中的“行业集中度”概念来进一步分析一线城市的影院现状。将一座城市内票房排名前10的影院产出占比定义为CR10,通过整理过去三年的数据,可以看到影院集中度明显呈下降趋势。
在2014上半年,北上广深的影院CR10都在25%以上,其中广州和深圳分别达到42.1%和38.0%,即排名前10的影院占城市总票房的比例接近四成。这样的集中度在全国范围内也处于前列。
随着影院建设的速率加快,四大一线的影院CR10均出现不同程度下降:2015上半年北京、广州、深圳均有6%~8%的下滑,而上海的跌幅也在4%左右。同时这一数值与各大城市原有的影院基数也呈现负相关,譬如上海原有的影院总数最高,因而新建影院稀释掉老牌影院的份额就相对较低。
到了今年6月底,除了广州的影院CR10维持在28.5%之外,其余三城的市场集中度均掉落到25%以下,上海更是击穿20%关口。由此看来,在未来一段时间内一线城市的影院CR10将继续呈下降态势,直到某个零界点令新建影院稀释的份额不足以抵消老牌影院新增的份额,这一比例便会企稳甚至回升。
反观香港
现时的电影院资源已被集中到少数的大型集团手中。目前以约四成的市场份额居香港首位的百老汇院线,旗下握有百老汇、Palace和AMC三个子品牌,背后的管理方便是安乐影片有限公司。安乐不仅涉足电影投资和发行等业务,在内地市场也运营数十家百老汇/百丽宫影城,拥有健全的全产业链布局。
而隶属于立基集团的UA院线也不遑多让,目前旗下有10家影院和50余块银幕,包括全港仅有的4块IMAX银幕,整体市场占有率约1/4。值得一提的是,成立于1963年的母公司立基集团业务涵盖房地产、乳制品、食品饮料等领域,同属文化板块的影院运营和电影发行仅是旗下丰德丽控股庞大业务中的一块。
其他大型院线包括港交所上市公司橙天嘉禾旗下的嘉禾院线,从07年开始其市场份额便稳定在10%到14%之间,并在中国大陆、台湾地区和新加坡运营总计近100家影院;隶属于寰亚洲立公司的MCL院线,前者在2013年被丽新集团整体收购,并注入丰德丽控股的资产中;新宝院线则运营着旺角、屯门和铜锣湾的4家影院,体量相对较小;另外华懋集团、天马影视、合和实业旗下亦有影院业态,作为各自庞杂支线的有机组成部分。
再以仅有一河之隔的深港为对标,影市发展态势更为清晰。
回看2007年,处于爆发前夜的深圳市场容量为1.52亿人民币,同年香港票房收入录得10.75亿港币,以当时0.93534的汇率换算折合逾10亿人民币,超过深圳产出的6倍,可见港岛其时市场地位之强盛。
从更长的时间维度来看,这不过是香港上一个繁荣周期的注脚:在港片迈入“黄金十年”的1980年代末期,全港票房即已突破10亿港元大关,本土制作和渠道扩张齐头并进,并在1992年触及15.5亿的历史高位。
而在经历“金融风暴”和非典疫情的接连打击后,经济颓势顺而蔓延至包括影市在内的多个领域,香港票房转入“俯卧撑”模式,自1999年起的8年间仅有2001年高于10亿线,直到07年后才重新稳定在10亿港元以上。
6. 票房与泡沫齐飞的年代,如何看待中国影视行
如果只看总票房这个数据的话,美国的情况似乎也未见得太好。根据票房网站Box OfficeMojo的数据,2016 年北美的总票房为113.72 亿美元,比 2015 年高出了 2.2%,这个数字甚至低于中国总票房的增幅。
然而仅仅比较总票房这一个数据并不能说明什么问题,单银幕产出这个数据更能反映出电影行业中影院和观影人群之间的供求关系,而从这个数据来看,中国电影市场的泡沫化程度显然要比美国更高。
目前,中国的银幕数 41179 块已经超过了美国的 40759 块,如果按照中位数来计算 2016 年中国的单银幕票房的话,那么中国的单银幕票房为 125 万元,与 2015 年的单银幕票房 159 万元相比,下跌超过 20%。
反观美国,2016 年美国电影市场的单银幕产出为 28.2 万美元,而 2015 年的这个数字则是 27.8 万美元,还略有上升。
将这两组数据进行对比的话,一个容易得出的结论就是,美国电影市场上,银幕的供应量与需求大致匹配,而在中国银幕数量的增长显然已经远远超过了实际需求。
由于前几年中国电影市场的扩张速度非常快,导致出现了一波建设电影院的浪潮。但随着电影市场扩张速度减慢,这些新的建设项目没有办法这么快地做出针对性的改变,所以导致银幕增速远超票房增速。2016 年中国银幕增速达到 30%,是票房增速的十倍以上。
这对于影院的经营提出了更大的挑战,毕竟每一块银幕的运营成本并不会因为票房的减少而减少。影院需要在票房以外寻找新的收入来源,来弥补票房降低造成的亏空。
一般说来,影院的非票房收入大多来自于以下几个方面:食品、饮料、贴片广告、衍生品收入等等,但对于中国的电影院来说,这些似乎都还没有形成一个足够的规模。
万达一直为自己的“非票房收入”而自豪,根据万达院线在 2016 年 6 月发布的半年报,商品销售、贴片广告、影院广告、电影投资营销这些收入大约为票房收入的 46% 左右。相比之下,被万达收购的AMC院线的非票房收入(其中大部分都来自于食品和饮料的销售)大约是票房收入的 58% 左右。
需要说明的是,这个比较并不十分精确,因为万达院线的财报中计入了AMC院线、Hoyts院线等海外电影院的财务数据,因此 46% 这个数据是海外院线和国内院线平均下来的结果。不过,这反而意味着国内的这些电影院的非票房收入占比要比 46% 更低,也就是说万达的非票房收入仍有较大的提升空间。
此外,美国电影院较为成熟的会员制度也能够帮助他们获得更高的非票房收入。Regal 通过建立核心会员项目、开展特色活动、提升观影舒适度等吸引会员的方式,会员收入占到了收入来源的三分之一;而AMC 则通过社交媒体积攒人气,建立网站与开发移动应用,成立同行业第一个会员项目 AMC Stubs,自 2012 年来,AMC 的银幕数下降了 0.5%,但观影人次和单银幕产出都增长了近 3 倍。
不过话说回来,电影院赚钱的办法也就这么一些。再怎么跟美国人看齐,目力可及的前景就摆在那儿。这个行业要真繁荣,归根到底还是上游内容端的事情。别的咱不提,2016 年的电影都拍成这样了,要指望电影院能赚钱,也实在是太为难人家了。
7. 截止2016年年中国有多少家电影院
根据已公布数据,目前大约在5000家左右。
电影局发布数据:2014年,中国新增影院1015家,日均增长近3家;新增银幕5397块,日均增长15块,目前全国银幕总数已达2.36万块。可以类比的是,2013年中国新增影院数量约900座,新增银幕5077块。
两次数据公布,都并没有提及中国电影院的总数目,但可以参照去年各大拟上市院线公司所采用的数字——2013年,中国可统计票房影院总数达到3849家。
8. 国产电影的发展现状如何
行业主要企业:猫眼娱乐(01896HK)、阿里影业(01060HK)、光线传媒(300251)、新片场(834630)、华谊兄弟(300027)、爱奇艺(IQ.NASDAQ)、Bilibili(BILI.NASDAQ)
本文核心数据:中国电影市场收入规模、中国电影放映场次情况、中国电影行业集中度
行业概况
1、定义
电影产业是对以电影的制作、发行和放映三个行业为主,同时包括电影的后产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动的总称,属第三产业中娱乐业的一部分。其主要功能是通过视听技术传递艺术形象信息,为人们提供审美、娱乐、宣教服务。
电影产业的特征包括以下几点:
2、产业链剖析:包简槐兆括五大阶段
从电影行业整体来看,其产业链包括电影制作、出品、发行、放映环节。电影制作作为整个产业的最前端,决定了行业的影片供给数量、质量等情况,具有一定的议价权。影片制作完成后,通过出品及发行方使得影片得以面世,向下游院线企业进行宣发。电影产业的终明培端是院线市场,其基本职能是提供放映服务获取票务收入,一般占据45%的票房分账比例,同时还为合作商提供广告服务、提供卖品等衍生品服务以获得非票务收入。
在电影产业链中,发行上承制片方,下连院线播映方,是将影片全国推广的渠道,整个电影产业链的参与者众多。
电影制作方主要包括国内外文学与剧本等原始作品方,如国外的漫威、迪士尼,国内的华策影视、腾讯文学等;内容出品方包括海外的华纳兄弟、环球影业,国内的万达影视、华谊兄弟等专业影视公司;宣传发行方包括华纳兄弟、环球影业等传统影视公司发行方,以及淘票票、爱奇艺拦租与猫眼电影等网络发行方;电影产业链终端的院线平台代表公司有海外的AMC与国内的万达影院、大地影院、横店影视等。
行业发展历程:处于“互联网+时代”
从1950年发展至今,我国电影行业共经历了四个阶段,分别为“国有资本时代”、“民营资本时代”、“商业大片时代”和目前所处的“互联网+时代”。
行业政策背景:多项政策加持
以政策扶持为主导电影产业的迅猛发展与国家层面以及政策层面出台的各项扶持政策有着紧密的联系。2010年的《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》由国务院办公厅出台发布,我国对促进电影产业繁荣发展提出了重要的指导方针、具体政策措施保障;
关于支持电影发展若干经济政策的通知》在2014年由财政部、国家发展和改革委员会、国家新闻出版广电总局等联合发布,明确了八项具体政策,使得市场活力得到进一步激发,公益服务质量和水平得到提升;
《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》于2015年由国家财政部、国家新闻出版广电总局发布并规定,向申请工商登记的经营性电影放映单位征收5%的电影专项资金,用于电影产业发展的金融、税收和人才引进扶持政策。
《中华人民共和国电影产业促进法》于2017年3月1日发布实施,具有里程碑意义。对于正处于发展迅速但缺乏法律依据及保障的电影市场来说,无疑给中国电影产业发展带来了法制化的信心,也为中国电影"走出去"提供了法律上的保障。可以说,国家法律和政策,特别是政策几乎决定着电影产业发展的方向和发展程度。
行业发展现状:
1、中国电影市场收入规模:疫情后强势反弹
从电影票房收入来看,2016-2019年,中国电影票房收入持续增长,并成功突破600亿大关。2019年,我国票房收入达641亿元,较2018年增长5.4%,增速整体呈现下滑态势。2020年,受新冠疫情影响,我国电影票房收入仅为203亿元,不到2019年票房收入的三成。截至2021年12月中旬,我国电影票房收入457亿元,较2020年恢复较快。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。